Maksym Maksymowicz Isajew jest tajnym agentem wywiadu radzieckiego standartenführer w Berlinie, który jako Otto von Stirlitz infiltruje szeregi SS. Dostaje pracę w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy i próbuje nakłonić do kapitulacji jednego z wodzów III Rzeszy, by zapobiec paktowi Niemiec z Zachodem przeciw Związkowi Radzieckiemu.