Kolejna część przygód dwóch przesympatycznych bohaterów kreskówek. W skład płyty wchodzą odcinki:
1. Baba Jaga
2. Pantofelek Kopciuszka
3. Smok
4. Lampa Alladyna
5. Zaklęty zamek
6. Uwięziona królewna
7. Królowa śniegu