Mieszkańcy Mirmiłowa podstępem zostali wygnani ze swego grodu, przez zdradziecką kompanie Czarnych Trójkątów. Książę i jego wojowie, wspomagani przez czarownicę Jagę, ruszają ze skargą do samego króla. Dochodzi do procesu i król podejmuje decyzję - o tym do kogo należy ziemia i zamek zdecyduję pojedynek pomiędzy Mirmiłem a dowódcą Czarnych Trójkątów.