Polowanie na zabójcę Laury Palmer zwraca się przeciwko agentowi Dale`owi Cooperowi. Postrzelony przez tajemniczego napastnika w drodze do Great Northern Hotel, uchodzi z życiem i otrzymuje przedziwne wskazówki dotyczące morderstwa Laury. Informacje przekazuje mu olbrzym, który niespodziewanie pojawia się w trakcie leczenia Dale’a. Za sprawą pożaru w więzieniu, znika kilku penitencjariuszy - potencjalnych podejrzanych. Odnaleziony zostaje pamiętnik Laury Palmer zawierający szczegóły, które najlepiej czytać przy kubku gorącej kawy.