31 sierpnia 1939 roku. W Bydgoszczy polska policja przejmuje transport broni dla niemieckich bojówek. Nie może przeprowadzić rewizji w domach - nie wolno zadrażniać stosunków w mieście. Polak Piotr i Niemka Anna-Maria chodzą do jednej szkoły. Chcieliby być razem. Koledzy Piotra odsuwają się od niego, mają mu za złe kontakty z Niemką. Wybucha wojna. Zrealizowana w formie fabularyzowanego dokumentu opowieść o bydgoskiej "czarnej niedzieli", którą propaganda hitlerowska określała jako "polską masakrę na bezbronnej ludności niemieckiej". Wszystkie postacie poza Piotrem i Anną-Marią są autentyczne.