Todi, Italia, II połowa XIII wieku. Młody, szlachetnie urodzony Angelo Lorenzini dziedziczy po swoich przodkach nie tylko tytuł, ale również straszliwą ułomność. Przed laty kmiecie z zamku `II Lupo` obłożyli jego dziadka morderczą klątwą. Z każdą kolejną pełnią księżyca ciało Angela nabiera coraz więcej wilczych cech, a on sam mimo wewnętrznego oporu przeobraża się w stworzenie z mitów i legend - `lupo manraro`, czyli wilkołaka. Tylko jedna osoba naprawdę wierzy, że drzemiące w młodzieńcu zło można zdusić. Maria Vidone, prosta wieśniaczka z osady pod zamkiem, pierwsza miłość Angela i matka jego nieślubnego dziecka, odkrywa w swym ukochanym nieprzebrane pokłady dobra. Czy podążając śladami św. Franciszka z Asyżu uda mu się uwolnić od klątwy i obudzić drzemiącego w nim anioła? Od najmłodszych lat zaprzysięgłym wrogiem Angela jest Benedetto Gaetani, bratanek biskupa Todi, późniejszy papież Bonifacy VIII. To z jego rozkazu Angelo trafi do lochu...