Pierwszy od siedmiu lat album Waitsa z całkowicie nową muzyką. Ta ważna płyta sumuje jego dokonania z przeszłości i sygnalizuje zwrot w nowym kierunku. Waits, bodaj w najlepszej formie wokalnej w całej swej karierze, współpracował z wypróbowanym zespołem utalentowanych muzyków oraz od lat z nim związaną współautorką i producentką Kathleen Brennan. Od otwierającego album, napędzanego sekcją dętą utworu „Chicago" po finalny knajpiany chór w „New Year`s Eve", „Bad As Me" prezentuje całe spektrum stylistyczne muzyki Waitsa z jego długiej kariery, od pięknych ballad w rodzaju „Last Leaf" do awangardowych, niby filmowych obrazów dźwiękowych, jak „Hell Broke Luce", który brzmi niczym komenda do ataku. W utworach, jak „Talking At The Same Time" Waits eksponuje swój soulowy falset, podczas gdy w bluesowych kawałkach („Raised Right Men") czy nawiązującym do gospel „Satisfied" prycha, jąka się i wyje. Piosenki są oszczędne i zwarte, zaskakujące nagłymi zwrotami melodii i dyscypliną w zakresie timingu. Muzycy zdają się być zachwyceni wspólnym graniem, co wnosi lekką nutę radości nawet do najsmutniejszych utworów na płycie.