Pierwsza część cyklu, w ramach którego Gabriel i inni wybitni artyści interpretują utwory innych twórców. W tym eklektycznym zbiorze klasycznych przebojów i kultowych kompozycji przearanżowanych na głos i orkiestrę z pominięciem tak typowych dla muzyki rockowej elementów, jak tyrmiczna sekcja perkusyjna czy gitary znalazły się takie kawałki, jak m. in. "The Power of the Heart" z repertuaru Lou Reeda, "Mirrorball" Elbow czy "My Body Is A Cage" Arcade Fire. Przy nagrywaniu tego materiału Gabriela wspierali: kompozytor i aranżer John Metcalfe (niegdyś członka Durutti Column) oraz producent Bob Ezrin (Pink Floyd - "The Wall", Lou Reed - "Berlin") i inżynier dźwięku, realizator i producent Tchada Blake (Suzanne Vega, Sheryl Crow, Tom Waits). (amaZonka.pl)