Czterdzieści sześć najpiękniejszych wierszy napisanych przez Juliana Tuwima w doskonałej interpretacji Wiktora Zborowskiego, przeplatane krótkimi utworami muzycznymi.

Któż z nas nie pamięta pełnych humoru opowieści o przygodach Słonia Trąbalskiego, Zosi Samosi czy Grzesia, który szedł przez wieś worek piasku niosąc.